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岁末年初关注银行地产,中期科技和券商更优。借鉴历史,牛市第二波加速上涨突破第一波高点,通常靠银行引领,这次冲破3288点也需要银行启动,我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》分析过。此外,回顾历史,岁末年初时银行地产往往有异动行情,如12年12月-13年1月、14年11-12月、18年1月,因是估值偏低、前期涨幅少、机构持仓低、政策或事件催化,今年岁末年初同样具备这些条件。我们在报告《历史上四季度各行业胜率回顾-20191018》中统计过2005-2018历年第四季度各行业表现上涨概率居前行业为:农林牧渔(79%)、保险Ⅱ(79%)、银行(71%),平均涨幅居前行业为:证券Ⅱ(16.7%)、银行(12.2%)、家电(9.8%),银行四季度胜率高。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏,12年底、14年初、18年初三次银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——产业变迁对比-20190822》分析过,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业,科技行业包括TMT、新能源车产业链。近期三季报业绩预告显示创业板代表科技类行业盈利已经开始改善,目前创业板已全部披露2019年三季报预告,根据三季报预告,19Q3创业板全体归母净利累计同比为-4.4%,而19Q2/19Q1为-21.3%/-14.8%,创业板的净利润同比增速降幅收窄。剔除温氏股份和乐视网(维权)后,2019年三季报创业板归母净利累计同比为2.2%,而19Q2/19Q1为-6.2%/-7.5%,详见《中小创净利润降幅收窄——19年三季报预告分析-20191016》。1、三季度经济再下台阶。但四季度,经济继续大幅回落的概率小,大概率呈现韧性。早在9月初行情高涨之际,我们便提示需关注“经济出现大幅下行信号”。本周五三季度经济数据发布,GDP增速6.0%再下台阶,也导致市场对经济加速回落的担忧升温。但四季度,我们认为经济继续大幅回落的概率小,大概率呈现韧性:首先,消费数据有所回暖。根据统计局的数据显示,今年前三季度最终消费支出对于经济的贡献率已达60.5%。因而7、8月消费增速回落对三季度数据表现拖累较大。9月社零增速已回升至7.8%,后续随着汽车消费的拖累进一步减弱,消费数据有望企稳回暖。其次,投资数据基本稳定。其中,9月基建投资增速已稳步回升至3.44%。后续随着前期政策效果的释放及托底政策的进一步加码,有望继续对经济增长形成支撑。第三,出口的压力也有望随贸易摩擦缓和而减轻。9月以美元计价的出口同比增速由前期的-1.0%继续回落至-3.2%。其中对美出口同比降幅由前期的-16.0%扩大至-21.9%,对整体出口的拖累由-2.8%扩大至-3.8%。但随着10月11日贸易谈判取得实质性进展,若后续谈判顺利,有望减轻出口压力。第四,生产端同样出现改善。9月工业增加值同比从4.4%回升至5.8%,结合此前制造业PMI回暖,显示生产端有所改善。

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